Le Canada, le Québec en particulier, semble être un territoire de choix pour les grands fonds privés américains ces temps-ci.
Le Canada, le Québec en particulier, semble être un territoire de choix pour les grands fonds privés américains ces temps-ci.
LittleJohn vient d'acheter Van Houtte, KKR s'intéresse à une filiale d'Air Canada, et voilà qu'on apprend que Cerberus Capital Management prépare une offre pour acheter BCE [[|ticker sym='T.BCE'|]].
Cerberus est ce même fonds qui a acheté Chrysler en début de semaine.
C'est le Globe and Mail qui fait cette révélation au sujet de BCE et de Cerberus dans son édition de jeudi matin. Une vente éventuelle de BCE devrait commander un prix d'environ 32 milliards $.
Les professionnels de UBS et d'Genuity Capital Markets sont les conseillers de Cerberus dans la préparation d'une offre d'achat, selon des sources consultées par le Globe and Mail.
Cerberus aurait par ailleurs signé une entente de confidentialité pour consulter les états financiers secrets et contrats confidentiels de BCE. Cette information n'a toutefois pu être confirmée.
Le principal obstacle pour Cerberus demeure la recherche d'un partenaire canadien pour compléter son offre en raison des exigences réglementaires. À moins que l'offre ne puisse contourner les limites imposées par la réglementation.
La caisse de retraite des enseignants de l'Ontario (Teachers) serait aussi un prétendant pour BCE, mais pour le moment, les seuls prétendants confirmés de BCE sont les membres d'un consortium de caisses de retraite dirigé par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (RPC), qui est basé à Toronto.
Ce groupe comprend la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que la firme new-yorkaise Kolhberg Kravis Roberts, spécialiste des rachats d'entreprises.