Le groupe pétrolier américain ExxonMobil (XOM) a annoncé lundi l'acquisition de son compatriote XTO Energy (XTO), spécialisé dans les ressources gaz et pétrolières «non conventionnelles», dans une opération valorisée à 41 milliards de dollars en actions, y compris 10 mds USD de reprise de dette.
Chaque actionnaire de XTO Energy recevra 0,7098 action d'ExxonMobil, le premier groupe pétrolier au monde, ce qui représente une prime de 25% sur le cours de clôture de XTO par rapport à vendredi, a indiqué ExxonMobil dans un communiqué.
Le bouclage de la transaction est attendu au deuxième trimestre 2010.
«XTO est un des principaux producteurs américains de gaz non conventionnel, avec des ressources remarquables, une solide expertise technique et des employés très qualifiés. Les atouts de XTO et les capacités d'ExxonMobil en termes de recherche-développement et d'opération, d'échelle mondiale et de capacités financières, devraient permettre le développement de ressources supplémentaires de ressources non conventionnelles de gaz et de pétrole», s'est félicité le PDG d'ExxonMobil Tex Tillerson, cité dans le communiqué.
XTO détient l'équivalent de 1,2735 milliard de mètres cubes de gaz, y compris du gaz de réservoir compact, du méthane houiller et de l'huile et du gaz de schiste.