(Montréal) WSP Global fait une autre acquisition au Royaume-Uni avec l’aide de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

La firme de génie-conseil montréalaise a mis la main sur la firme britannique RPS pour un montant d’environ 625 millions de livres sterling, environ 975 millions, a annoncé WSP après la fermeture des marchés, lundi.

RPS est une entreprise de consultation en ingénierie qui compte 5000 employés et génère un revenu annuel d’environ 875 millions. WSP a souligné que l’entreprise acquise « mise fortement » sur le développement durable tandis que les deux tiers de ses revenus proviennent de travaux environnementaux ou liés à l’eau.

La transaction accélérera le plan stratégique de l’entreprise, croit le président et chef de la direction, Alexandre L’Heureux. L’acquisition permettra une amélioration du bénéfice par action d’entre 15 % et 20 %, estime la société en tenant compte des synergies espérées de près de 30 millions sur une période de 24 mois.

WSP estime que la transaction, qui est soumise à des conditions réglementaires, sera terminée au cours des trois derniers mois de l’année 2022.

Pour financer la transaction, WSP émettra l’équivalent de 800 millions en actions. Une tranche de 400 millions sera émise dans le public par voie de prise ferme.

Une autre tranche de 400 millions sera émise auprès de trois investisseurs institutionnels. La Caisse de dépôt participe à ce financement à hauteur de 150 millions. Investissement RPC, une filiale de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, a fourni une autre tranche de 50 millions. La firme GIC de Singapour investit, pour sa part, 200 millions.

La Caisse de dépôt est le plus important actionnaire de WSP. Avant l’annonce de cette transaction, elle détenait 17,97 % des actions, selon la firme Refinitiv. L’Office arrive deuxième avec 15,05 % des actions.

En 2012, Genivar avait acquis WSP au Royaume-Uni avec l’aide de la Caisse et de l’Office pour un montant de 442 millions. Genivar avait pris le nom de WSP, tout en maintenant le siège social et la direction montréalaise.

Carnet de commandes record

WSP a dévoilé la transaction en même temps que ses résultats du deuxième trimestre où la société a dévoilé un carnet de commandes record.

Le carnet de commandes s’établit à 11,4 milliards au 2 juillet, ce qui correspond à 12,5 mois de revenus. En excluant les acquisitions, le carnet de commandes a affiché une croissance interne de 19,1 %.

Le bénéfice net de la société a reculé, passant de 120 millions à 89,3 millions au deuxième trimestre terminé le 2 juillet. La société attribue la diminution à des pertes de valeurs liées au régime de rémunération différée à l’intention des employés américains et à des charges imputées aux actifs loués.

Les revenus, pour leur part, ont progressé de 5 % à 2,8 milliards. Le bénéfice ajusté dilué par action s’établit à 1,30 $.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 1,30 $ et des revenus de 2,1 milliards, selon la firme de données Refinitiv.

En avant-midi, l’action perd 5,21 $, ou 3,31 %, à 152,37 $ à la Bourse de Toronto.