(New York) La plateforme américaine de livraison de courses Instacart compte lever 660 millions de dollars lors de son entrée en Bourse, selon un communiqué de presse publié lundi.
Le prix unitaire des actions a été fixé à 30 dollars pour les 22 millions de titres qui devraient être offerts aux investisseurs, ce qui représente une valorisation de l’entreprise d’environ 10 milliards de dollars.
La société basée à San Francisco entend se coter sur la Bourse électronique NASDAQ – à forte teneur technologique – dès mardi, sous le symbole CART.
En cas de forte demande, le nombre de titres pourrait aller jusqu’à 25,3 millions, pour une levée de fonds qui pourrait atteindre 759 millions de dollars.
Elle avait revu à la hausse vendredi sa fourchette de prix : entre 28 et 30 dollars, contre 26 et 28 dollars annoncés quelques jours plus tôt, d’après un document sur le site de la SEC, le gendarme américain de la Bourse.
Instacart, créée en 2012, compte plus de 1400 partenaires en Amérique du Nord – représentant 85 % du marché américain en épicerie (hors alcool) –, des magasins locaux aux grands distributeurs nationaux.
Dans la documentation déposée auprès de la SEC pendant le processus de cotation, la société indique avoir généré sur un an, au 30 juin 2023, une valeur brute de transaction de 29,4 milliards de dollars (montant des achats sur la plateforme) et 263 millions de commandes.
Sur la même période, le chiffre d’affaires brut ressort à 2,2 milliards et le résultat net a atteint 744 millions de dollars, incluant un avantage fiscal de 358 millions.
Jeudi dernier, le titre du concepteur britannique de microprocesseurs Arm a gagné près de 25 % lors de sa première séance de cotation, un succès pour la plus importante introduction en Bourse depuis près de deux ans.